Via 'Facturatie, Verkoopsfacturen' worden facturen aangemaakt.
•Zijn er meerdere verkoopdagboeken ingesteld als ‘factuurdagboek’ dan zal je eerst een keuzescherm krijgen om het gewenste dagboek te selecteren
1. Volgnummer factuur (volgens 'Beheer, Dagboek')
2. Algemene factuurgegevens
3. Detaillijnen factuur (artikels)
4. Omrekening ingegeven bedrag (eclusief btw) naar bedrag inclusief btw
5. Berekende totaalgegevens
6. Gebruik 'Korting contant'
7. Tabkaart met zelf gedefinieerde gebruikersvelden
Opmerking:
•Indien je gebruik maat van het Peppol-netwerk voor het verzenden van facturen dan moet je het veld 'Commentaar' invullen.
•Maak je altijd facturen met het bedrag 'Inclusief btw' zie dan hier voor extra informatie.
Peppol
|
De factuur wordt verzonden via het Peppol-netwerk.
Meer informatie over deze werkwijze kan je hier vinden.
Facturen kunnen ook in groep worden verzonden via het menu 'Afdrukken en verzenden'.
|
E-mail
|
De factuur verzenden via e-mail. Aanvullende informatie kan je hier vinden.
|
Afdrukken
|
Afdrukken van de factuur - sneltoets CTRL-P. Indien de SHIFT is ingedrukt bij het klikken opent de factuur in pdf formaat.
Informatie over het instellen van de lay-out kan je hier vinden.
|
Afdrukvoorbeeld
|
Geeft een afdrukvoorbeeld van het document weer.
|
Nieuw
|
Open een nieuwe factuur- sneltoets CTRL-N
|
Historiek
|
Maakt een nieuwe factuur aan op basis van een bestaande. Zie hier voor de werkwijze.
|
Uitvoeren
|
Uitvoeren - sneltoets F12.
Gebruik de knop 'Uitvoeren' om de factuur op te slaan en een volgende factuur aan te maken
Gebruik eventueel de knop Afdrukken om de factuur direct af te drukken en een volgende factuur aan te maken.
|
Sneltoets CTRL-ALT-N
|
Opent een nieuwe factuur op basis van de getoonde (met dezelfde inhoud).
|
Leveringsbon
|
Indien je de factuur als 'leveringsbon' wil afdrukken kan dit met sneltoets CTRL-L. Shifttoets ingedrukt bij het klikken opent de leveringsbon in pdf formaat.
Informatie over het instellen van de lay-out kan je hier vinden.
|
|
De getoonde velden van de detaillijnen (aantal, eenheid, artikel, …) kunnen verschillend zijn afhankelijk van de instellingen van het verkoopdagboek.
Volgnummer factuur
|
Automatisch ingegeven. Afhankelijk van instelling in ‘Beheer, Dagboek, Nummer volgende boeking’.
|
Periode
|
Boekhoudperiode waarin de factuur zal opgenomen worden.
|
Relatie
|
Te factureren klant.
|
Factuurdatum
|
Datum factuur.
|
Vervaldatum
|
Automatisch ingegeven in functie van factuurdatum en vervaldatum uit ‘beheer relaties’. Dit is wel aanpasbaar.
|
Munt
|
Eventueel andere dan standaardmunt.
|
Koers
|
Indien vreemde munt: de dagkoers.
|
Commentaar
|
Vrij in te geven tekst. Kan op de documenten afgedrukt worden.
Indien je gebruik maat van het Peppol netwerk voor het verzenden van facturen dan moet je het veld 'Commentaar' invullen.
Indien je gebruik maakt van het Peppol-netwerk voor het doorsturen van facturen naar de overheid (Peppol-netwerk) dan dient dit veld als Order Referentie.
Zie hier voor meer informatie.
|
Bank ref.
|
Vrij in te geven tekst of automatisch aangemaakte gestructureerde mededeling.
Voor de opmaak van de gestructureerde mededeling, klik op de knop  .
Standaard op de factuur afgedrukt in de kop als ‘referentie’.
|
Standaardprinter
|
Geef hier aan of direct mag afgedrukt worden op de standaard ingestelde printer. Indien niet aangekruist zal telkens een print-dialoogvenster worden getoond.
|
Aantal exemplaren
|
Aantal af te drukken exemplaren.
|
Opmaak gestructureerde mededeling:
Indien men een gestructureerde mededeling laat aanmaken dan is de samenstelling als volgt:
Vb. 447/3010/56797
447 3 cijfers Intern gegenereerd klantnummer
3 1 cijfer Aanduiding voor het boekjaar (intern nummer)
01 2 cijfers Intern dagboekvolgnummer
0567 4 cijfers Aanduiding van documentnr.
97 2 cijfers Controlegetal
|
Korting Contant
Bij de selectie ‘Korting Contant’ zal bij de berekening van het totaalbedrag van de factuur automatisch de korting voor contante betaling in rekening gebracht worden. Dit op basis van de parameters zoals opgegeven bij de installatie facturatiemodule, Rappelinstellingen.
Indien voor de gekozen klant (relatie) bij ‘Beheer, Relaties’ de selectie ‘Toekennen korting contant’ aangeduid is zal dit bij de facturatie automatisch voorgesteld worden.
De maatstaf van heffing is dan: totaal exclusief btw – bedrag korting.
De toegestane korting wordt in het totaalgedeelte van de factuur weergegeven als belastbaar op 0% btw en zal worden doorgeboekt op de boekingsrekening opgegeven bij de rappelinstellingen (vb. rekening 708000 - Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten).
De standard te gebruiken rekening kan worden aangepast bij 'Beheer, Vaste rekeningen'.
Op de factuur is er onderaan automatisch de vermelding:
‘Bij betaling voor … wordt … EUR als contant korting toegestaan’.
