Octopus Accountancy - Handleiding

Rappelbeheer

Rappelbeheer

Previous topic Next topic  

Rappelbeheer

Previous topic Next topic  

De facturatie module omvat een uitgebreid rappelbeheer.
Er kunnen voor 3 types rappel verschillende sjablonen ingesteld worden.
Bij het afdrukken van rappel type 2 en 3 zullen eveneens kosten in rekening gebracht worden volgens de ingestelde parameters.

Selecteren aan te maken rappel's

Via ‘Facturatie, Afdrukken, Rappel’ maak je een selectie van eventueel te genereren rappels.

FMRem01

1. Geef de vervaldatum tot waar je openstaande facturen wenst te zien
2. Selecteer eventueel klanten
3. Genereer de lijst
4. Klanten en openstaande facturen volgens de selectie
5. Klik op een klant voor de details
6. Openstaande facturen voor de geselecteerde klant(en)

Genereren van de rappels

Vanuit het getoonde selectiescherm kan je aangeven voor welke van de getoonde klanten je een rappel wenst op te maken en welk type rappel het betreft.

FMRem02

1. Selecteer de klant(en) waarvoor je een rappel wenst aan te maken
2. Kies het type rappel
3. Plaats de muis over het type om te zien welke rappels al werden aangemaakt
4. Beweeg de muis over de vervaldatum voor informatie over een eerder verzonden rappel
5. Druk de rappel(s) af

Octopus zal automatisch de volgende te verzenden rappel aanduiden( type 2 of 3) indien eerder reeds een rappel voor die klant werd aangemaakt.
Indien je in het detailoverzicht van de facturen de muisaanwijzer op de vervaldatum plaatst krijg je een detail van op welke rappel deze factuur al eerder werd vermeld.

Rappel verzenden

De rappel kan ook automatisch worden verzonden.

FMRem04

1. Klik op 'Verzenden'
2. De mail met link naar de rappel wordt getoond in jouw standaard mail toepassing

Rappel opslaan als PDF

Je kan rappels op je eigen locatie opslaan als PDF bestanden.

FMRem05

1. Klik op 'Opslaan'
2. Open eventueel direct de map met opgeslagen rappels

Voorbeeld van een rappel

De vormgeving van de factuur is aanpasbaar. Hier meer informatie over het instellen van de sjablonen (templates).

FMRem06