Octopus Accountancy - Handleiding

Beheer Eindklanten

Beheer Eindklanten

Previous topic Next topic  

Beheer Eindklanten

Previous topic Next topic  

Via 'Beheer, Eindklanten' (voorbehouden voor kantoren) kan een in eigen beheer verwerkt Intern Dossier omgezet worden naar een dossier met toegang voor de klant.

 

Voor informatie over de tarieven hieraan verbonden neemt u best contact op met uw verantwoordelijke voor Sales bij Octopus of rechtstreeks via sales@octopus.be

 

MUD01

 

Voor aanwezige dossiers:

A: Interne dossier zonder klantentoegang (maakt deel uit van een pakket Deal)

B: Extern dossier onder beheer van een klant (U-nummer)

C: Intern dossier (uit Pakket Deal) waar al een klantentoegang is (K-nummer)

D: reeds geactiveerde modules

 

Klant toegang geven aan een Intern Dossier:

1. Selecteer het interne dossier waartoe u een klant toegang wilt geven

2. Klik op 'Bewerken'

3. Maak voor dit interne dossier een unieke gebruikersnaam aan (K-nummer)

4. Voeg dit dossier als extra dossier toe aan een reeds aangemaakte klantencode (K-nummer)

 

Na het aanklikken van 'Aanmaken nieuwe gebruiker' dient u via een aantal dialoogvensters aan te geven welke modules voor het dossier moeten geactiveerd worden.

 

MUD02

 

1. Geef uw email adres in

2. Geef het email adres van uw klant in

3. Bevestig de activatie door het ingeven van uw wachtwoord (dit is het wachtwoord dat hoort bij het B-nummer, de hoofdgebruiker van het kantoor).

4. bevestig door op 'Bevestigen' te klikken.

 

U krijgt een bevestiging van de activering van de gebruikersnaam.

initieel wordt de 'Share' versie geactiveerd. Desgewenst kan u andere modules activeren.

Een email met de aangemaakte gebruikersnaam voor uw klant wordt automatisch verzonden naar het in stap 1 ingegeven email adres.

U kan deze mail eventueel aanvullen vooraleer door te sturen naar uw klant.

Klik hier voor detailsVoorbeeld van bevestigingsmail

MUD07

 

Klik hier voor detailsActiveren van andere modules

MUD05

 

1. Klik op Bewerken

2. Selecteer de te activeren modules

3. Klik op Opslaan

 

Bevestig uw wijzigingen door het ingeven van uw wachtwoord ((dit is het wachtwoord dat hoort bij het B-nummer, de hoofdgebruiker van het kantoor).

 

MUD06