<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Handleiding Boekhoudprogramma > Menu Beheer > Beheer Eindklanten

Via 'Beheer, Eindklanten' (voorbehouden voor kantoren) kan een in eigen beheer verwerkt Intern Dossier omgezet worden naar een dossier met toegang voor de klant.

Voor informatie over de tarieven hieraan verbonden neem je best contact op met je relatieverantwoordelijke bij Octopus of rechtstreeks via sales@octopus.be.

Voor aanwezige dossiers:

A: Interne dossier zonder klantentoegang (maakt deel uit van een pakket Deal)
B: Extern dossier onder beheer van een klant (U-nummer)
C: Intern dossier (uit Pakket Deal) waar al een klantentoegang voor bestaat (K-nummer)
D: reeds geactiveerde modules

Een klant toegang geven aan een Intern Dossier:

1. Selecteer het interne dossier waartoe je een klant toegang wilt geven
2. Klik op 'Bewerken'
3. Maak voor dit interne dossier een unieke gebruikersnaam aan (K-nummer)
4. Voeg dit dossier als extra dossier toe aan een reeds aangemaakte klantencode (K-nummer)

Na het aanklikken van 'Aanmaken nieuwe gebruiker' dien je via een aantal dialoogvensters aan te geven welke modules voor het dossier moeten geactiveerd worden.

1. Geef je e-mailadres in
2. Geef het e-mailadres van je klant in
3. Bevestig de activatie door het ingeven van jouw wachtwoord (dit is het wachtwoord dat hoort bij het B-nummer, de hoofdgebruiker van het kantoor)
4. bevestig door op 'Bevestigen' te klikken.

Je krijgt een bevestiging van de activering van de gebruikersnaam.
initieel wordt de 'Klantenportaal' versie geactiveerd. Desgewenst kan je extra modules activeren.

Een e-mail met de aangemaakte gebruikersnaam voor jouw klant wordt automatisch verzonden naar het in stap 1 ingegeven e-mailadres.
Je kan deze mail eventueel aanvullen vooraleer door te sturen naar jouw klant.