Octopus Accountancy - Handleiding

Document Viewer

Document Viewer

Previous topic Next topic  

Document Viewer

Previous topic Next topic  

De Document Viewer laat toe alle opgeslagen documenten te bekijken vanuit een eenvoudige structuur.

 

DMS02

1. Werkbalk knoppen

2. Onderverdeling gekoppelde documenten voor het geopende dossier. Dubbelklik om onderliggende details te zien.

 

Werkbalk knoppen

 

DMS03

1. Naar een hoger niveau in de boomstructuur gaan

2. De lokaal gesynchroniseerde map in de verkenner openen

3. Status controle: laat toe te controleren of de lokale documenten in overeenstemming zijn met de op de server opgeslagen documenten

4. Synchroniseren: vervangt alle op de server bewaarde documenten door de lokaal opgeslagen bestanden

5. Specifieke synchronisatieknoppen, zie hier voor meer informatie.

Belangrijke opmerking:

Synchroniseren naar de server is enkel van toepassing indien er, buiten de Octopus toepassing om, lokale bestanden zouden toegevoegd, aangepast of verwijderd worden.

Indien documenten altijd via de Octopus toepassing verwerkt worden is er geen nood aan synchronisatie.

 

Bekijk documenten in de viewer

Dubbelklik op de documentnaam om het document te bekijken in de viewer.

DMS03a

1. Dubbelklik om de details van een rubriek weer te geven

2. Dubbelklik om een document te bekijken in de viewer

3. Document gegevens (Naam dossier, Rubriek, Naam document)

 

Onderverdeling documenten

Dubbelklikken op onderstaande groepen toont de aanwezige documenten voor die groep.

Boeking Documenten

alle documenten gekoppeld via de boekingsschermen
Alle boekingsdocumenten worden getoond onderverdeeld per boekjaar/dagboek

Boekjaar Documenten

documenten gekoppeld via het menu ‘Beheer, boekjaar’

Dossier Documenten

documenten gekoppeld via het menu ‘Beheer, Dossier’

Investering Documenten

documenten gekoppeld via het menu ‘Beheer, Afschrijvingen’

Lening Documenten

documenten gekoppeld via het menu ‘Beheer, Leningen'

Artikel Documenten

documenten gekoppeld via het menu 'Facturatie, Artikels'

Rekening Documenten

documenten gekoppeld via het menu ‘Beheer, Rekeningen’

Relatie Documenten

documenten gekoppeld via het menu ‘Beheer, Relaties’

 

hmtoggle_plus1Locatie opgeslagen documenten

Alle gekoppelde documenten worden automatisch bewaard op de Octopus servers (een uitzondering is hier beschreven).

Van ieder document wordt er ook een versie bewaard op de eigen locatie. Dit is normaal de standaard gebruikers-locatie.

Een voorbeeld: C:\Users\Uwnaam\Octopus\dataStore
Indien men meerdere dossiers ter beschikking heeft is er  een onderverdeling per dossier.

Deze locatie dient men normaal niet te benaderen buiten Octopus om.

 

Verder in deze handleiding zullen we volgende benamingen gebruiken:
Online documenten voor de op de Octopus servers bewaarde documenten;

Offline documenten voor de lokaal opgeslagen kopie.