Menu 'Beheer, Dossier Manager' is alleen te gebruiken indien je meerdere dossiers ter beschikking hebt.
Voor kantoren (dossierbeheerders) is deze functie automatisch beschikbaar.
Mocht dit niet beschikbaar zijn kan de activatie aangevraagd worden via support@octopus.be
Met de Dossier Manager kan je elementen van een dossier kopiëren naar een ander dossier en zelfs een dossier volledig leegmaken.
Het spreekt vanzelf dat dit met de nodige omzichtigheid dient te gebeuren.
In het geopende venster worden alle beschikbare dossiers - behalve het actueel geopende - getoond in 2 deelvensters naast elkaar.
Selecteer in het linker venster het dossier van waaruit je wilt kopiëren.
Selecteer in het rechter venster het dossier naar waar je wenst te kopiëren.
Je kan meerdere dossiers selecteren door bij het aanklikken de CTRL toets ingedrukt te houden.
Kies na het selecteren de gepaste actie:
1. Kopieer dossier
2. Kopieer Rekeningen
3. Kopieer Relaties
4. Kopieer btw-codes
5. Leegmaken dossier
Kopiëren dossier.
Het kopiëren van dossiers kan enkele minuten duren. Dit impliceert immers grote wijzigingen aan de databases op de server.
Eens gekopieerd zijn alle gegevens uit het ontvangende dossier overschreven door de gegevens in het gekopieerde dossier!
Kopiëren Rekeningen.
Hiermee worden alle rekeningen van het geselecteerde dossier in het linker venster overgebracht naar het geselecteerde dossier in het rechter venster.
De oorspronkelijke rekeningen worden daar vervangen.
Kopiëren Relaties.
Hiermee worden alle relaties van het geselecteerde dossier in het linker venster overgebracht naar het geselecteerde dossier in het rechter venster.
De oorspronkelijke relaties worden daar vervangen.
Kopiëren btw-codes.
Hiermee worden alle btw-codes van het geselecteerde dossier in het linker venster overgebracht naar het geselecteerde dossier in het rechter venster.
De oorspronkelijke btw-codes worden daar vervangen.
Leegmaken dossier
Met de dossiermanager kan je een dossier ook leeg maken.
Selecteer het leeg te maken dossier in het rechter venster.
Uiteraard dien je dit zeer weloverwogen uit te voeren!
Indien je een dossier per vergissing hebt leeggemaakt kan dit door de administratie enkel en alleen tegen kostprijs uit het backup systeem worden teruggezet.