Octopus Accountancy - Handleiding

Verwerken e-Invoice - Elektronische facturen

Verwerken e-Invoice - Elektronische facturen

Previous topic Next topic  

Verwerken e-Invoice - Elektronische facturen

Previous topic Next topic  

 

Als DMS actief is in een dossier, is er nog een bijkomende functionaliteit: het verwerken van elektronische facturen volgens de e-Invoice standaard.

 

In onderstaand voorbeeld wordt een aankoopboeking ingebracht op basis van een doorgestuurd e-Invoice bestand.

 

DMS13

1. Open de Document Import Viewer

2. Sleep het e-Invoice document naar het import scherm

 

Bij loslaten van het document wordt dit getoond in het import venster

 

Indien u gebruik maakt van de 'Automatische herkenning van documenten' zullen de doorgestuurde en herkende documenten hier worden getoond.

In onderstaand voorbeeld hebben via CTRL-1 het import venster losgemaakt zodat we dat naast het boekingsvenster kunnen plaatsen.

 

DMS14

1. Klik om aan te geven dat dit document dient gekoppeld aan de nieuwe boeking

2. Klik op het document

3. Alle informatie is in het elektronische document aanwezig.
Indien de leverancier een bestaande relatie (leverancier) is en daar een rekening vermeld is 'Automatische boeking als leverancier' dan zal deze boeking volledig ingevuld worden.
Het volstaat de boeking te beëindigen met 'F12 (Uitvoeren) om deze op te nemen in de boekhouding.