Octopus Accountancy - Handleiding

Documenten koppelen tijdens het boeken

Documenten koppelen tijdens het boeken

Previous topic Next topic  

Documenten koppelen tijdens het boeken

Previous topic Next topic  

 

De in de Document Viewer geplaatste documenten kunnen automatisch gekoppeld worden bij het aanmaken van nieuwe  boekingen.

 

Voor de optimale werking is het gebruik van twee beeldschermen aangewezen.

Gebruik hiervoor de toetscombinatie <CTRL+1> voor een extra venster.

Indien u met twee beeldschermen werkt kan u op die manier tegelijkertijd de boeking en het bijbehorende document weergeven.

 

In onderstaand voorbeeld verwerken we een getoonde aankoopfactuur en koppelen we het document automatisch aan de boeking.

We openen het boekingsscherm.

In het ‘Import’ venster geven we aan dat we deze pagina willen koppelen aan de in te brengen boeking. Dit doen we door het aanklikken van de knop DMS08‘automatisch koppelen bij uitvoeren boekingen’

De gegevens van de boeking worden op de gebruikelijke manier ingebracht.

 

DMS09

1. Selecteer het in te boeken document

2. Klik om aan te geven dat dit document dient gekoppeld te worden aan de nieuwe boeking.
Dit moet niet opnieuw gedaan worden voor elk volgend document uit de reeks.

3. Verwerk de gegevens van het getoond document

4. Klik op 'uitvoeren' of gebruik F12
Het document wordt nu automatisch gekoppeld aan de net geregistreerde boeking.
Het volgend te boeken document wordt getoond samen met een nieuw leeg boekingsscherm

5. Gebruik later deze knop om vanuit het boekingsscherm een gekoppeld document te zien.

Meerdere documenten koppelen aan een boeking

Indien meerdere documenten aan 1 boeking moeten gekoppeld worden dan klikt men meerdere pagina's aan met ingedrukte CTRL-toets.

 

DMS10

1. Klik het document dat bij de nieuwe boeking hoort

2. Houd de CTRL toets ingedrukt terwijl u een volgend te koppelen document aanklikt
 

Het laatst geselecteerde (aangeklikt) document zal later bij weergave via de 'koppeling knop eerst getoond worden.