La fonction 'Gestionnaire de dossiers' ne peut être utilisée que si elle a été activée sur demande expresse chez Octopus.
Lorsque l'on a plusieurs dossiers en gestion, la fonction 'Gestionnaire de dossiers' permet de copier certains éléments d'un dossier vers un autre et même de vider complètement un dossier.
Il va de soi que cette fonction doit être manipulée avec la plus grande prudence.
Tous les dossiers disponibles - sauf celui qui est ouvert à ce moment - sont affichés dans deux fenêtres partielles juxtaposées.
Dans la fenêtre de gauche, sélectionnez le dossier 'source', au départ duquel vous désirez copier.
Dans la fenêtre de droite, sélectionnez le dossier 'cible', vers lequel vous désirez copier.
On peut sélectionner plusieurs dossiers 'cible' en tenant enfoncée la touche 'CTRL' pendant les 'clics'
Après la sélection, sélectionnez l'action désirée:
1. Copier un dossier
2. Copier le plan comptable
3. Copier les relations
4. Copier les codes TVA
5. Vider le dossier
Copier un dossier.
Copier un dossier peut prendre plusieurs minutes. En effet, il s'agit d'importantes modifications dans les bases de données sur le serveur.
Une fois que les données sont copiées, les données d'origine du dossier 'cible' sont écrasées par celles du dossier 'source'.
Copier le plan comptable.
Cette fonction permet de transférer tous les comptes généraux du dossier (source) sélectionné dans la liste de gauche vers le dossier (cible) sélectionné dans la liste de droite.
Les comptes présents avant la copie seront alors remplacés.
Copier les Relations.
Cette fonction permet de transférer toutes les signalétiques 'relations' du dossier sélectionné dans la liste de gauche vers le dossier sélectionné dans la liste de droite.
Les relations présentes avant la copie seront alors remplacées.
Copier des codes TVA
Par cette fonction, tous les codes TVA du dossier sélectionné dans la fenêtre de gauche sont transférés vers le dossier sélectionné dans la fenêtre de droite.
Les codes d’origine seront écrasés dans ce dossier.
Vider un dossier.
Le 'gestionnaire de dossier' permet de vider un dossier.
Sélectionnez le dossier à vider dans la liste de droite.
Il va de soi que cette manipulation doit se faire avec la plus grande prudence et en connaissance de cause.
Lorsqu'un dossier a été vidé par inadvertance, il ne pourra être récupéré et rétabli que par Octopus, et ce au prix coûtant.