Om de samenwerking tussen boekhouder en ondernemer nog meer te boosten lanceert Octopus een klantenportaal.
Bekijk hier een video die al de mogelijkheden toelicht.
Met het klantenportaal kunnen ondernemers:
✓ aankoop-en verkoopfacturen uploaden
✓ op documenten OCR laten uitvoeren
✓ deze documenten valideren
Hoe een document te valideren kan je hier zien.
Zodra een document gevalideerd is vertrekt het naar het Document Management System (DMS) in Octopus. Klaar om verwerkt te worden, maar daar stopt het niet.
Met het klantenportaal kan je ook:
✓ verkoopfacturen opmaken en verzenden
✓ artikels aanmaken en beheren
✓ een overzicht zien van alle relaties, aankoop-en verkoopfacturen
✓ diverse documenten delen met hun accountant
✓ status van doorgestuurde documenten opvolgen
✓ berichten sturen naar hun accountant
✓ in één oogopslag zien de openstaande bedragen zijn
✓ nieuwe relaties aanmaken in enkele klikken
✓ bekijken wat er in de financiële dagboeken staat
✓ Jouw binnenkomende PEPPOL documenten visualiseren en doorsturen naar de boekhouding
Zo kan de ondernemer elk document delen met zijn accountant en is hij altijd up to date met zijn cijfers, waar hij ook is.
Het klantenportaal is toegankelijk vanop tablet, gsm en computer via deze link: https://portal.octopus.be/.
Als ondernemer krijg je met jouw gebruikersnaam automatisch toegang tot de portaalwebsite.
Ben je dossierbeheerder, maak dan snel een afspraak maken met jouw relatieverantwoordelijke via een mail naar naar sales@octopus.be.
Als boekhouder heb je ook toegang tot het portaal.
Heeft jouw eindklant echter geen eigen login en wachtwoord? Informeer dan bij jouw relatieverantwoordelijke naar de mogelijkheden. Het klantenportaal kan voor jullie beiden immers heel wat voordelen bieden.
Stuur een mailtje naar sales@octopus.be om een afspraak vast te leggen.